Lado A: "The Gaúcho serenade" - Cavanaugh, Redmond, Simon
Lado B: "What's the Matter With Me" - Sam M. Lewis, Terry Shande
Intérprete: Glenn Miller e sua Orquestra

Lado A: "You'll Never Know" - (Harry Warien), Mack Gordon
Lado B: "Close To You" - Hoffman, Livingston, Lampi
Intérprete: Frank Sinatra

Lado A: "Mam' Selle" - Edmund Goulding, Mack Gordon
Lado B: "You Got To My Head" - (Coots) Gillespie, Akel Stordahl
Intérprete: Frank Sinatra

Lado A: "Serenata Chinesa" - João de Barro
Lado A: "Corsário" - João de Barro, Alberto Ribeiro
Intérprete: Nuno Roland

Lado A: "Dansa do Repinica" - Haroldo Lobo, Benedito Lacerda
Lado B: "Vou me acabar" - Carvalhinho, Romeu Gentil
Intérprete: Joel e Gaucho

Lado A: "Boogie - Woogie do Rato" - Denis Brean
Lado B: "Onde ha Fumaça ha Fogo" - Denis Brean
Intérprete: Joel e Gaucho

Lado A: "Brasilerita" - Jacomino (Canhoto)
Lado B: "Caprichoso" - Jacomino (Canhoto)
Intérprete: A. Jacomino (Canhoto)

Lado A: "Mambo de Chatanooga" - Harry Stone, Jack Stapp
Lado B: "Al Compãs del Mambo" - D. Pérez Prado
Intérprete: Pérez Prado e sua orquestra

Lado A: "Danzas Españolas" - E.Granados
Lado B: "Nocturno nº 2" - Fr.Chopin
Intérprete: Xavier Cugat e Sua Orquestra

Lado A: "En Donde Estás?" - José Mojica, Troy Sanders
Lado B: "Alguna Vez" - Clare Kammer, Cecil Arnold, Dave Stamper
Intérprete: José Mojica