Lado A: "Pecado Original" - Roberto Martins, Ary Monteiro
Lado B: "A Pequenina Cruz do Teu Rosário" - Paraguassú
Intérprete: Carlos Galhardo

Lado A: "Feliz Natal" - Peterpan, Ghiaroni
Lado B: "Aniversário de Casamento" - Ivanovici, Lorival Faissal
Intérprete: Carlos Galhardo

Lado A: "LLuvia" - Ernesto Bonino
Lado B: "Corazón, Corazón" - José Alfredo Jiménez
Intérprete: Pedro Vargas

Lado A: "Nosostros" - Pedro Junco Jr.
Lado B: "La feria de las flores" - Chucho Monge
Intérprete: Pedro Vargas

Lado A: "Peanut Vendor" - Moise, Simons
Lado B: "Mona Lisa" - Jay Livingston, Ray Evans
Intérprete: Buddy Cole

Lado A: "Delicado" - Waldyr Azevedo
Lado B: "Vê se Gostas" - Waldyr Azevedo
Intérprete: Waldyr Azevedo

Lado A: "Recordando o Líbano" - Pedro Santos, Ayrton Amorim
Lado B: "Linda Morena" - Alventino Cavalcante, J.Ferreira, Uzinas da Silva
Intérprete: Manoel Macedo

Lado A: "Ìndia" - J.Assunción Florez, M.Ortiz Guerrero
Lado B: "Preconceito" - Antonio Maria, Fernando Lôbo
Intérprete: Nora Ney

Doação de Osvaldo Cordeiro

Lado A: "Turí-Turé" - Roberto Martins, Ary Monteiro
Lado B: " Tua Carta" - Roberto Martins, Ary Monteiro
Intérprete: Carlos Galhado