Carta de Paulo Duarte a Sérgio Buarque de Holanda, comentando sobre o Congresso Internacional de Escritores; discutindo com o Instituto Histórico sobre uma verba que não foi enviada e informando sobre eleições a vagas na Academia Paulista de Letras.

Entrevista de Sérgio Buarque de Holanda e Paulo Duarte a Tarso de Castro, Moacir Amâncio, Maria José, Miguel Fontoura e Sérgio Gomes comentando sobre a USP, o jornal O Estado de São Paulo, política, censura, Mário de Andrade e Oswald de Andrade; intitulada "Os velhos mestres".

Carta de Paulo Duarte a Sérgio Buarque de Holanda, indagando sobre boatos da edição de seu novo livro [Sérgio]; referindo-se ao seu [Paulo] relacionamento com o Marquês de Lozoya, do qual manifestou interesse na ligação mais aproximada com as entidades culturais do Brasil e apresentando Raymond Warnier.