Lado A: Quando eu penso na Bahia / Ary Barroso - Luiz Peixoto
Lado B: Eu Dei... / Ary Barroso

Lado A: Novo Fado da Severa / Frederico de Freitas
Lado B: Canção da China / Frederico de Freitas

Lado A: Trieste Mia / Viezzoli Cicero
Lado B: Qui Solto il Cielo di Capri / Fragna - Bonagura

Lado A: "Dusk on the desert" - Ellington, Mills
Lado B: "Caravan" - Ellington, Mills, Tizol
Intérprete: Duk Ellington and his famous orchestra

Lado A: "Love thy neighbor" - Gordon, Revel
Lado B: "Ridin'around in the rain - Lombardo, Austin
Arranjos e regências: Nat W. Finston (Lado A) e Jimmie Grier (Lado B)
Intérprete: Bing Crosby

Lado A: "Célebre Sérenade" - Olivier Métra
Lado B: "Czardas" - V. Monti
Intérprete: Gabriel Lordy

Lado A: "Anniversary song" - Al Jolson, S. Chaplin
Lado B: "Avalon" - V. Rose, Al Jolson, B. G. de Sylva
Intérprete: Al Jolson
Arranjos e regências: Morris Stoloff

Lado A: "Jalousie" - Bloom, Gade
Lado B: "Czardas" - Monti
Intérprete: Al Gallodoro
Saxofone com acompanhamento de orquestra.

Lado A: "Cadeira vazia" - Lupicínio Rodrigues
Lado B: "Vem meu amor" - Klécius, Francisco Alves
Intérprete: Francisco Alves

Lado A: "Coqueiro velho" - Fernandinho, José Marcílio
Lado B: "Súplica" - Octávio G. Mendes, José Marcílio, Déo
Intérprete: Orlando Silva