Lado A: Sambista no céu (Zé Violão - Jorge Veiga)
Lado B: Turco Malandro (Cícero Nunes - Reins Sant Clair)
Intérprete: Jorge Veiga e Conjunto.

Lado A: Retrato de mãe (poema de D. Ramon Angel Jara e tradução de Guilherme de Almeida por J. Domingues)
Intérpretes: Elza Laranjeira / André Penazzi;

Lado A: In the mood (Garland - Razaf)
Lado B: Out of Space (Gilford - Bishop - Tharp)
Intérprete: Gleen Miller and his Orchestra.

Lado A: Celina (Ainô Provenzano - Otoleudo Lopes)
Lado B: Maria Diodé (Gastão Viana - João da Batata)
Intérprete: Jorge Veiga;

Lado A: Cento e vinte por hora (Chico Carretel)
Lado B: Conversa Mole (Chico Carretel e Zé Fidelis)
Intérprete: Chico Carretel e Zé Fidelis.

Lado A: Noites do Paraguai "Noches Del Paraguay" (P. J. Cartes S. Aguayo H. Martins)
Lado B: Negro Telefone (Herivelto Martins - David Nasser)
Intérprete: Trio de Ouro com Conjunto.

Lado A: Cantiga (Barroso Netto - Luiz Guimarães);
Lado B: A casinha pequenina (harmonização de Ernani Braga)
Intérprete: Bidu Sayão com Orquestra.

Lado A: Aurora (Zequinha de Abreu)
Lado B: Dá um jeitinho (Antenógenes Silva)
Intérprete: Antenógenes Silva.

Lado A: Brotinho
Lado B: Rapaziada do Braz (Alberto Marino)
Intérprete: Jacob.

Lado A: Vou vender meu barco (Marinho - Valentin)
Lado B: Malagueña (Quarteto Quitandinha)
Intérprete: Quarteto Quitandinha.