Lado A: Valsa do Amor (Roberto Martins - Orestes Barbosa)
Lado B: Mais uma vez (Nelson Gonçalves - Mario Rossi)
Intérprete: Nelson Gonçalves com Orquestra.

Lado A: Era de Maggio (Costa - Di Giacomo)
Lado B: Voce´ E Notte
Intérprete: Tito Schipa com Orquestra.

Lado A: Torna Piccina (Bixio)
Lado B: Vivere! (Bixio)
Intérprete: Tito Schipa com Orquestra.

Lado A: Música Proibida (Gastaldon)
Lado B: Adeus a Napoles (Cottrau)
Intérprete: Enrico Caruso com Orquestra.

Lado A: Até Breve (Ataúlpho Alves - Christovão de Alencar)
Lado B: Por amor ao meu amor (Ataúlpho Alves)
Intérprete: Sylvio Caldas.

Lado A: Boa noite, amor (José Maria de Abreu - Francisco Matoso)
Lado B: A Saudade (Eduardo Souto - Bastos Tigre)
Intérprete: Sylvio Caldas.

Lado A: Na mão direita (Nassara - Mario Lage)
Lado B: Florisbela (Nassara - Frazão)
Intérprete: Sylvio Caldas.

Lado A: Como os rios que correm pro mar (Custodio Mesquita - Evaldo Ruy)
Lado B: Valsa do meu subúrbio (Custodio Mesquita - Evaldo Ruy)
Intérprete: Sylvio Caldas.

Lado A: Dos meus braços tu não sairás (Roberto Roberti)
Lado B: Saudades do Rio (Roberto Roberti - Pedro Camargo)
Intérprete: Nelson Gonçalves com Orquestra.

Lado A: Falsos Poemas (Roberto Martins - Mario Rossi)
Lado B: Tudo em Vão (Roberto Martins - David Nasser)
Intérprete: Nelson Gonçalves com Orquestra.