Lado A: O Homem da Capa Preta (André Gargalhada - Paquito)
Lado B: Põe a Mão na Consciência (Benedicto Lacerda - Gastão Viana)
Intérprete: Nelson Gonçalves.

Lado A: Carlos Gardel (Herivelto Martins - Davi Nasser)
Lado B: Francisco Alves (Herivelto Martins - Davi Nasser)
Intérprete: Nelson Gonçalves com Orquestra.

Lado A: Toureiro (Haroldo Lobo - MIlton de Oliveira)
Lado B: Dama, Valete e Rei (Bide - Sebastião Gomes)
Intérprete: Nelson Gonçalves com Regional.

Lado A: Ouvindo-te (Vicente Celestino)
Lado B: Rasguei o teu retrato (Cândido das neves - Índio)
Intérprete: Vicente Celestino.

Lado A: Vamos deixar de Intimidade (Ary Barroso)
Lado B: Tão Bonitinha (Henrique Vogeler)
Intérprete: Mario Reis.

Lado A: A visinha do lado (Dorival Caymmi)
Lado B: 365 Igrejas (Dorival Caymmi)
Intérprete: Dorival Caymmi.

Lado A: Gilka (Dante Santoro e Milton Amaral)
Lado B: Lágrimas de Cego (MIguel de Lima Matto)
Intérprete: Vicente Celestino.

Lado A: Marina (Dorival Caymmi)
Lado B: Lá vem a baiana (Dorival Caymmi)
Intérprete: Dorival Caymmi com Regional.

Lado A: Charrete Macia (David Nasser - Haroldo Lobo)
Lado B: A coroa do Rei (Haroldo Lobo - David Nasser)
Intérprete: Dircinha Batista.

Lado A: Nanci (Bruno Arelli - Luis Lacerda)
Lado B: Adios Muchachos (Julho Sondera - Cesar Vedoni)
Intérprete: Francisco Alves.