Lado A: Coqueiro Velho (Fernandinho - José Marcílio)
Lado B: Súplica (Octávio G. Mendes - José Marcílio - Déo)
Intérprete: Orlando Silva com Orquestra.

Lado A: Página de Dor (Cândido das Neves "Índio" - Pixinguinha)
Lado B: Eu sinto vontade de chorar (Dunga)
Intérprete: Orlando Silva com Orquestra.

Lado A: Faixa de Setim (Ary Barroso)
Lado B: Quero dizer-te Adeus (Ary Barroso)
Intérprete: Orlando Silva com Orquestra.

Lado A: Meu Romance (J. Cascata)
Lado B: Neusa (Antonio Caldas - Celso Figueiredo)
Intérprete: Orlando Silva com Orquestra.

Lado A: Quando a saudade apertar (Leonel Azevedo - Jayme Florence)
Lado B: Meu caboclo (Laurindo de Almeida - Junquilho Lourival)
Intérprete: Orlando Silva com Orquestra.

Lado A: Nada ninguém (Custodio Mesquita - Mario Lago)
Lado B: Enquanto houver saudades (Custodio Mesquita - Mario Lago)
Intérprete: Orlando Silva com Orquestra.

Lado A: Eu sei - Valsa (Antônio Almeida)
Lado B: Amando a noite vem ... (Paulo Barbosa)
Intérprete: Orlando Silva com Orquestra.

Lado A: Zingaro (George Moraes)
Lado B: Como tu ninguém (George MOraes - Manoel da Nóbrega)
Intérprete: Orlando Silva.

Lado A: Eterno Castigo (João Bene - Augusto Alexandre)
Lado B: Saudade (Dorival Caymmi - Fernando Lobo)
Intérprete: Orlando Silva.

Lado A: Meu consolo é você (Nássara - Roberto Martins)
Lado B: A Jardineira (Benedicto Lacerda - Humberto Porto)
Intérprete: Orlando Silva com Orquestra.