Lado A: Anniversary song (Al Jolson - S. Chaplin)
Lado B: Avalon (V. Rose - Al Jolson - B. G. de Sylva)
Intérprete: Al Jolson.

Lado A: Contos dos Bosques Vienenses (Strauss)
Lado B: Andorinhas da Áustria (Strauss)
Intérprete: Orquestra Viennense - Bohemia.

Lado A: Tera de Ajuricaba (Mendonça de Souza);
Lado B: Duerme, Alma Mia (Lina Pesce, Giáccomo Pesce)
Intérprete: Joel e Gaúcho.

Lado A: Mam`selle (Edmund Goulding - Mack Gordon)
Lado B: You go to my head (Coots - Gillespie)
Intérprete: Frank Sinatra.

Lado A: Retrato de mãe (poema de D. Ramon Angel Jara e tradução de Guilherme de Almeida por J. Domingues)
Intérpretes: Elza Laranjeira / André Penazzi;

Lado A: Sambista no céu (Zé Violão - Jorge Veiga)
Lado B: Turco Malandro (Cícero Nunes - Reins Sant Clair)
Intérprete: Jorge Veiga e Conjunto.

Lado A: Flor do lodo (Guilherme A. Pereira)
Lado B: Última Inspiração (Peterpan)
Intérprete: João Petra de Barros com Orquestra

Lado A: Ave Maria (Back - Gounod)
Lado B: Les filles de Codex (Selibes)
Intérprete: Jeanete MacDonald com Orquestra.

Lado A: Black Botton (Henderson - De Sylva - Brown)
Lado B: The Charleston (Cecil Mack - Jimy Johnson)
Intérprete: Spike Jones e sua Orquestra.

Lado A: Señorita (Hayman - N. H. Brown)
Lado B: Comme ci comme ça (Coquatrix - Dudan - Kramer - Whytney)
Intérprete: Frank Sinatra.