Lado A: Ouvindo-te (Vicente Celestino)
Lado B: Rasguei o teu retrato (Cândido das Neves "Índio")
Intérprete:Vicente Celestino

Lado A: Ora vejam só (Sinhô)
Lado B: A favela vai abaixo (Sinhô)
Intérprete: Mario Reis

Lado A: Jupa (J. B. da Silva (Sinhô))
Lado B: Gosto que me enrosco (J. B. da Silva (Sinhô))
Intérprete: Mario Reis

Lado A: Chuá Chuá (Pedro de Sá Pereira - Ari Pavão)
Lado B: Oi, Yayá bahiana (Georges Morais - Freitas Guimarães)
Intérprete: Francisco Alves

Lado A: Disso é que eu gosto (Luiz Peixoto - Vicente Paiva)
Lado B: Disseram que voltei americanizada (Luiz Peixoto - Vicente Paiva)
Intérprete: Carmem Miranda

Lado A: Morocha Linda (Benedicto Lacerda - Frazão)
Lado B: Quá Quá Quá (Haroldo Lobo - Geraldo Gomes)
Intérprete: Carlos Galhardo

Lado A: Romance de uma caveira (Alvarenga - Ranchinho - Chiquinho Salles)
Lado B: A muié p´ra cada um (Alvarenga - Ranchinho)
Intérprete: Alvarenga e Ranchinho

Lado A: Antigamente era assim (Custódio Mesquita - Ary Monteiro)
Lado B: O Homem da Valsa (Custódio Mesquita - David Nasser)
Intérprete: Carlos Galhardo

Lado A: Adeus amor (Urbano Loes)
Lado B: Domingo Feliz (Ary Monteiro - Peterpan)
Intérprete: Carlos Galhardo

Lado A: Meus amores (Antonio Almeida)
Lado B: Aquela mulher (Cicero Nunes)
Intérprete: Nelson Gonçalves