Lado A: "Saudade Esperança!" - Francisco Alves, Luiz Iglezias
Lado B: "Meu Romance" - Saint, Clair Senna
Intérprete: Francisco Alves

Lado A: "Maria" - R.Lucchesi, J.Féline. Versão Haroldo Lobo
Lado B: "Marina" - Dorival Caymmi
Intérprete: Francisco Alves

Lado A: "Malmequer, Bem-Me-Quer" - Arí Barroso
Lado B: "Falta um Zero no Meu Ordenado" - Arí Barroso, Benedito Lacerda
Intérprete: Francisco Alves

Lado A: "Quem Chorou Fui Eu" - Benedito Lacerda, Aldo Cabral
Lado B: "Despedida de Mangueira" - Benedito Lacerda, Aldo Cabral
Intérprete: Francisco Alves

Lado A: "Valsa do Rio" - Joubert de Carvalho
Lado B: "A Canção da Fonte" - Max Steiner, Lamartine Babo
Intérprete: Francisco Alves

Lado A: "Dama das Camélias" - João de Barro, Alcyr Pires Vermelho
Lado B: "Ela Teve Razão" - Benedito Lacerda, Darcy de Oliveira
Intérprete: Francisco Alves

Lado A: "Apanahando Papel" - Getúlio Marinho, Ubyratan da Silva
Lado B: "Ironia" - Fr. Alves, Ismael Silva, Nilton Bastos
Intérprete: Chico Viola

Lado A: "Sete Flexas" - A.Guimaraes
Lado B: "Samba de Nego" - A.Vianna (Pexinguinha)
Intérprete: Francisco Alves

Lado A: "Nossa Comédia" - Custódio Mesquita, Evaldo Ruy.
Lado B: "Casa de Sopapo" - Custódio Mesquita, Luiz Peixoto.
Intérprete: Nelson Gonçalves.

Lado A: "Minha Morena" - Haroldo Lobo, Benedicto Lacerda.
Lado B: "Tormento" - Haroldo Lobo, Geraldo Gomes.
Intérprete: Nelson Gonçalves.