Lado A: "Sacate la Caretita" - Caruzo, Cosenza, Schumaker.
Lado B: "El Consentido" - Iribarne, Millán.
Intérprete: Carlos Gardel (solo).

Lado A: "Ingrata" - Zé Pretinho, Nelson Trigueiro.
Lado B: "Ninguém vem ouvir meus ais" - J.Cascata.
Intérprete: Nelson Gonçalves.

Lado A: "Adeste Fideles".
Lado B: "Noite Selenciose" - Praga, Grüber.
Intéprete: Beniamino Ggli.

Lado A: "Meu Sonho de Amor" (Violino triste) - Paulo César.
Lado B: "Última Seresta" - Adelino Moreira de Castro, Sebastião Santana.
Intérprete: Nelson Gonçalves.

Lado A: "Bodas de Prata" - Roberto Martins, Mário Rossi.
Lado B: "Alguém me Perguntou" - José Maria de Abreu, Oswaldo Santiago.
Intérprete: Carlos Galhardo.

Lado A: "Quero Voltar" - Custódio Mesquita, Vicente Celestino.
Lado B: "Serenata" - Vicente Celestino.
Intérprete: Vicente Celestino.

Lado A: "Lança Perfume" - Haroldo Lobo, David Nasser.
Lado B: "Ouro em Pó" - Adelino Moreira, Nelson Gonçalves, Waldir Machado.
Intérprete: Nelson Gonçalves.

Lado A: "Alô...Alô?..." - André Filho.
Lado B: "Na Batucada da Vida" - Ary Barroso, Luiz Peixoto.
Intérprete: Carmem Miranda e Mário Reis(Lado A) Carmem Moiranda(Lado B).

Lado A: "Rosa La China" - Ernesto Lecuona.
Lado B: "Ni de dia Ni de Noche" - Maria Grever.
Intérprete: José Mojica.

Lado A: "Dance of the Wends" (Wayra).(Dança dos Ventos)-Moisés Uivanco.
Lado B: "Chant of the chosen Maidens" (Accla Taqui).(Canto das Donzelas Escolhidas)-Moisés Uivanco, Leslie Baxter.