Lado A: Côro dos ferreiros (Parte 1)/Verdi
Lado B: Côro dos ferreiros (Parte 2)/Verdi
Intérprete: Glenn Miller. Arranjos e Regências: Gerry Gray.

Lado A: "South America, take et away" - H. Romo
Lado B: "Route 66" - B. Troup
Arranjos e regências: Vic Sehoen
Intérpretes: Bing Crosby e Andrews Sistrs

Lado A: "Because you're mine" - Sammy Cahn, Nicholas Brodsky
Lado B: "The song angels sing" - Irving Aaroson, Paul Francis Webster
Intérprete: Mário Lanza.
Participações especiais: Orquestra e coro

Lado A: "Song of India" - Rimsky, Korsakov
Lado B: "Marie" - Irving Berlin
Intérperte: Tommy Dorsey
Arranjos e regências: Tommy Dorsey
Participações especiais: Orquestra (Lados A e B), vocal de Jack Leonard e coro masculino

Lado A: "Célebre Sérenade" - Olivier Métra
Lado B: "Czardas" - V. Monti
Intérprete: Gabriel Lordy

Lado A: "One hour with you" (Uma hora contigo) - Leo Robin, Richard A. Whitining
Lado B: "We will always be sweethearts" (Sempre haveremos de nos querer) - Leo Robins, Oscar Straus
Intérprete: Jeannette MacDonald

Lado A: "Anniversary song" - Al Jolson, S. Chaplin
Lado B: "Avalon" - V. Rose, Al Jolson, B. G. de Sylva
Intérprete: Al Jolson
Arranjos e regências: Morris Stoloff

Lado A: "Begin the begine" - Cole Porter
Lado B: "Tea for two" - Vicent Youmans
Intérprete: André Kostelanetz
Arranjos e regências: André Kostelanetz

Lado A: "Cadeira vazia" - Lupicínio Rodrigues
Lado B: "Vem meu amor" - Klécius, Francisco Alves
Intérprete: Francisco Alves

Lado A: "Serenata da mula" - Wright, Forrest
Lado B: "Giannina Mia" - Otto Harbach, Rudolfi Frimi
Intérprete: Allan Jones