Lado A: "Alecrim" - Dilú Melo, Ovídio Chaves
Lado B: "Eu, você e o mar" - Luiz Bonfá
Intérprete: Quitandinha Serenader's (Conjunto vocal)
Participações especiais: Solo de Luiz Bonfá (Lado B)

Lado A: "Coqueiro velho" - Fernandinho, José Marcílio
Lado B: "Súplica" - Octávio G. Mendes, José Marcílio, Déo
Intérprete: Orlando Silva

Lado A: "Por tí" - Sá Roris, Leonel Azevedo
Lado B: "Sertaneja" - René Bittencourt
Intérprete: Orlando Silva

Lado A: "Tantos anos" - Nelson Gonçalves, René Bittencourt
Lado B: "A camisola do dia" - Herivelto Martins, David Nasser
Intérprete: Nélson Gonçalves

Lado A: "História Joanina" - J. Cascata, Leonel Azevedo.
Lado B: "Última estrofe" - Cândido das Neves "Índio"
Intérprete: Nelson Gonçalves com Benedito Lacerda e seu Regional

Lado A: "Número um" - Benedicto Lacerda, Mário Lago
Lado B: "Espelho do destino" - Benedicto Lacerda, Aldo Cabral
Intérprete: Orlando Silva

Lado A: "Quem há de dizer" - Lupicínio Rodrigues, Alcides Gonçalves
Lado B: "Maria La O" - Ernesto Lecuona (Versão: Haroldo Barbosa)
Intérprete: Francisco Alves
Arranjos e regências: Lírio Panicali
Participação especial: Orquestra Odeon

Lado A: "Baía com H" - Dênis Bocan;
Lado B: "Caminhemos" - Herivelto Martins;
Intérprete: Francisco Alves;
Arranjos e regências: Lírio Panicali.

Lado A: "Aos pés da cruz" - Marino Pinto, Zé Gonçalves
Lado B: "Sorrisos" - Paulo Medeiros
Intérprete: Orlando Silva
Participações especiais: Lado A - Passos e sua orquestra; Lado B - Acompanhamento"

Lado A: "O Sole mio" - Capurro, Di Capua;
Lado B: "Rigoletto - Ato 3 - La dona e mobile" - Verdi;
Intérprete: Enrico Caruso.