Lado A: "I dream of you" - Edna Osser, Marjorie Goetschius;
Lado B: "I'll walk alone" - Jule Styne, Sammy Cahn;
Intérprete: Allan Jones.

Lado A: "Lucia, Luci" - de Curtis;
Lado B: "A Canzone 'E Napule" - de Curtis;
Intérprete: Beniamino Gigli.

Lado A: "Paloma" - Yradier;
Lado B: "La spagnola" - Dole, Di Chiara;
Intérprete: Beniamino Gigli.

Lado A: "Mamma" - Cherubini, Bixio;
Lado B: "Vuoi goder la vita" - Cherubini Bixio;
Intérprete: Beniamino Gigli.

Lado A: "O Sole mio" - Capurro, Di Capua;
Lado B: "Rigoletto - Ato 3 - La dona e mobile" - Verdi;
Intérprete: Enrico Caruso.

Lado A: "Famme Sunna' Cu' tte" - Ruccione, Roverselli;
Lado B: "Música proibida" - Gastaldon, Flick Flock;
Intérprete: Tito Gobbi.

Lado A: "Baía com H" - Dênis Bocan;
Lado B: "Caminhemos" - Herivelto Martins;
Intérprete: Francisco Alves;
Arranjos e regências: Lírio Panicali.

Lado A: "Aos pés da cruz" - Marino Pinto, Zé Gonçalves
Lado B: "Sorrisos" - Paulo Medeiros
Intérprete: Orlando Silva
Participações especiais: Lado A - Passos e sua orquestra; Lado B - Acompanhamento"

Lado A: "Número um" - Benedicto Lacerda, Mário Lago
Lado B: "Espelho do destino" - Benedicto Lacerda, Aldo Cabral
Intérprete: Orlando Silva

Lado A: "Quem há de dizer" - Lupicínio Rodrigues, Alcides Gonçalves
Lado B: "Maria La O" - Ernesto Lecuona (Versão: Haroldo Barbosa)
Intérprete: Francisco Alves
Arranjos e regências: Lírio Panicali
Participação especial: Orquestra Odeon