Lado A: "Intermezzo" - Provost;
Lado B: "Aquarela do Brasil" - Ary Barroso;
Intérprete: Orquestra Boston "Pops";
Arranjos e regências: Arthur Fiedler (regência), Morton Gould (arranjo lado B).

Lado A: "Brazilian Nuts (O que é que a baiana tem)" - Dorival Caymmi, All Stillman;
Lado B: "Ay, ay, ay - amigo" - John Redmond, James Cavanaugh;
Intérprete: Mills Brothers.

Lado A: "Ballerina" - Russel, Sigman;
Lado B: "Haunted Heart" - Dietz, Schwarts;
Intérprete: Buddy Clark;
Arranjos e regências: Dick Jones (Lado A); Mitchell Ayres (Lado B);
Participações especiais: Dick Jones e sua orquestra (Lado A) e Mitchell Ayres e sua orquestra (Lado B)."

Lado A: "The loveliest night of the year" - Aaronson, Paul Francis Webster;
Lado B: "Rigoletto - Ato 4: La donna è Mobile" - Verdi;
Intérprete: Mário Lanza.

Lado A: "Valência" - Boyer, Charles, Padilha;
Lado B: "Amapola" - Joseph M. Lacalle;
Intérprete: Tito Schipa.

Lado A: "Ojos lindos y mentirosos" - Tito Schipa;
Lado B: "Maria, Mari" - Vicenzo Russo, E. di Capua;
Intérprete: Tito Schipa.

Lado A: "Soldiers of fortune" - Gus Kahn, Sigmund Romberg;
Lado B: "Señorita" - Gus Kahn, Sigmund Romberg;
Intérprete: Nelson Eddy.

Lado A: "Tea for two" - Vicent Youmans, Irving Caesar;
Lado B: "My Romance" - Richard Rodgers, Lawrence Hart;
Intérpretes: Frank Sinatra e Dinah Shore;
Arranjos e regências: Alex Stordahl.

Lado A: "Torna" - Vento, Valente;
Lado B: "Senza Nisciuno" - Barbieri, E. de Curtis;
Intérprete: Tito Schipa.

Lado A: "La Cumparsita" - Geraldo H. Matos Rodriguez;
Lado B: "Ammore canta" - E. Murolo, E. Tagliaferri;
Intérprete: Tito Schipa.