Lado A: "Seu 'Veronoff'" - Lamartine Babo, João Rossi (letra);
Lado B: "Não faço fé contigo" - Tuyhu;
Intérprete: Francisco Alves;
Participação especial: Orchestra Pan American.

Lado A: "Adios mis farras" - Roulien;
Lado B: "Primorosa" - Ernesto Nazareth;
Intérprete: Francisco Alves;
Participações especiais: Orchestra Rio Artists.

Lado A: "Cigana" - Billy Reid, Vera F. Corrêa da Silva;
Lado B: "Poema Imortal" - Humberto Teixeira, Lauro Maia;
Intérprete: Orlando Silva;
Arranjos e regências: Guari (Direção).

Lado A: "Vida Marvada" - Almirante, Lúcio Mendonça Azevedo;
Lado B: "Apanhei um resfriado" - Leonel Azevedo, Sá Roris;
Intérprete: Almirante.

Lado A: "Quando ela Samba" - Geraldo Pereira, J. Portela;
Lado B: "Botões de laranjeira" - Pedro Caetano;
Intérprete: Cyro Monteiro com regional.

Lado A: "Meu coração a teus pés" - Benedicto Lacerda, Jorge Faraj;
Lado B: "Amigo Infiel" - Benedicto Lacerda, Aldo Cabral;
Intérprete: Orlando Silva.

Lado A: "Palpite Infeliz" - Noel Rosa;
Lado B: "Conversa de Botequim" - Noel Rosa, Vadico;
Intérprete: Aracy de Almeida
Participação especial: Quarteto Continental.

Lado A: "Apoteose do Amor" - Candido das Neves "Índio";
Lado B: "Mentirosa" - Custódio Mesquita, Mário Lago;
Intérprete: Orlando Silva.

Lado A: "Caprichos do Destino" - Pedro Caetano, Claudionor Cruz;
Lado B: "História de amor" - J. Cascata, Humberto Porto;
Intérprete: Orlando Silva;
Participação especial: Orchstra Victor Brasileira.

Lado A: "Lágrimas" - Candido das Neves "Índios";
Lado B: "Quando a noite vem..." - Paulo Barbosa, Sivan;
Intérprete: Orlando Silva.