Lado A: "Forasteiro" - Ary Barroso
Lado B: "Maria Rosa" - L.Rodrigues, A.Gonçalves
Intérpretes: Francisco Alves

Lado A: "Violetas Imperiais" - M.Brocey, M.Arozamena, F.Lopez
Lado B: "Eu Tenho um Desejo" - Georges Moran
Intérpretes: Osny Silva

Lado A: "No Vendrás" - Virgílio y Homero Expósito
Lado B: "Canta Conmigo" - Jorge D. Monsalve Velázquez, Roberto Lambertucci
Intérprete: Gregório Barrios

Lado A: "Contigo" - Claudio Estrada, versão deJúlio Nagib
Lado B: "Você" - Jaime Janeiro, Enrique de Sá
Intérprete: Roberto Luna

Lado A: "Si Você Quer Ser Alguém" (Swiging on a Star) - Jimmy Van Heusen, Johnny Burke. Versão Brasileira de Haroldo Barbosa.
Lado B: "Begin the Beguine" - Cole Porter. Versão Brasileira de Haroldo Barbosa
Intérprete: Orlando Silva

Lado A: "Yo Creo" - (I Believe) - E. Drake, I Graham, J. Shirl, Al Stillman. Versão: Ben Molar
Lado B: "Si Tu Partieras" - (Si tu partais) - Michel Emer.Versão: Ben Molar
Intérprete: Gregório Barrios

Lado A: "Relíquias Brasileñas" 1º parte - ("Aquarela do Brasil", "Que é que a baiana tem?", "Casinha Pequenina", "Aurora") - A.Barroso, D.Caymi, N.N.M.Lago, R.Roberti
Lado B: "Relíquias Brasileñas" 2º parte - ("Cabeça Inchada", "Caminhemos", "Tico - Tico no Fubá") - H.Cordovil, H.Martins, Z.Abreu
Intérprete:Francisco Canaro

Lado A: "Meu Roxinal" - Pereira Mattos, Mario Rossi
Lado B: O silêncio desta face não gravada, é o nosso preito de veneração que foi o "Rei da Voz".A Odeon, continuando a Campanha ha Filantropica a que Francisco Alves dedicou os últimos dias de vida, doarão as duas instituições de caridade que merecem a sua proteção, os Direitos Artísticos e Autorais que seram devidos ao saudoso cantor se nela houvesse uma sua gravação.

Lado A: "Johny Guitare" - Victor Yong
Lado B: "J'ai Trop Aimé" - ("O Muito Que Eu Amo") Jacob Gade
Intérprete: Franck Pourcel e suas cordas

Lado A: "Soñar" - Hernando Gusmán
Lado B: "Cuéntame tu Vida" - Fernando López
Intérprete: Gregório Barrios