Lado A: "Timoneiro" - Herivelto Martins, Humberto Porto;
Lado B: "Dois Corações" - Herivelto Martins, Valdemar Gomes;
Intérpretes: Francisco Alves e Dalva de Oliveira;
Participação especial: Conjunto Odeon.

Lado A: "Mato verde" - Domingo S. Federico, Homero A. Exposito (versão: Haroldo Barbosa);
Lado B: "Coração Iluminado" - H. Carmichael, M. Parish (versão: Lamartine Babo);
Intérprete: Francisco Alves;
Arranjos e regências: Fon-fon.

Lado A: "Estranha Melodia" - Francisco Alves, David Nasser;
Lado B: "Baía de Guanabara" - Joubert de Carvalho;
Intérprete: Francisco Alves;
Arranjos e Regências: Sylvio Mazzuca.

Lado A: "Brasil de amanhã" - F. Alves, R. Bittencourt;
Lado B: "Canação da Criança" - F. Alves, R. Bittencourt;
Intérprete: Francisco Alves.

Lado A: "Pálida morena" - Freire Júnior;
Lado B: "Ouve esta canção" - Francisco Alves e Orestes Barbosa.
Intérprete: Francisco Alves.

Lado A: "Capela de São José" - Marino Pinto, Herivelto Martins;
Lado B: "Ai, ai que pena" - Wilson Baptista, David Nasser;
Intérprete: Francisco Alves;
Arranjos e regências: Francisco Alves.

Lado A: "Mais uma história de amor" - H. Martins, Humbertro Porto;
Lado B: "Ternura" - Lírio Panicali, Amaral Gurgel;
Intérprete: Francisco Alves;
Arranjos e regências: Fon-fon (Lado A) e Lírio Panicali (lado B)."

Lado A: "Palavras amigas" - Klecius e Arnaldo Cavalcanti;
Lado B: "Quanto te encontrei" - Newton Teixeira;
Intérprete: Francisco Alves.

Lado A: "Brasil de amanhã" - F. Alves, R. Bittencourt;
Lado B: "Canção da criança" - F. Alves, R. Bittencourt;
Intérprete: Francisco Alves.

Lado A: "Contigo" - Cláudio Estrada;
Lado B: "Caminemos" - Herivelto Martins, Alfredo Gil;
Intérprete: Trio Los Panchos.