Lado A: "Final" - Paul MIsraki, Ben Molar;
Lado B: "Fue en Buenos Aires" - Tito Ribeiro, V. Juan Clauso;
Intérprete: Gregório Barrios;
Arranjos e regências: Victor S. Lister.

Lado A: "Madorita" - Oswaldo Farres;
Lado B: "Ronda de Ensueño" - Cláudio Forbac, Raul Capablarca;
Intérprete: Fernando Albuerne;
Arranjos e regências: Don Américo (Lado A) e Cláudio Forbac."

Lado A: "Rhumba Cocktail" - Roig Kosarin;
Lado B: "Cuban Mambo" - Wiseman, Cugat, Angulo;
Intérprete: Xavier Cugat.

Lado A: "Chitarra Romana" - E. Di Lazzaro, C. Bruno;
Lado B: "Sotto ar chiaro della luna" - G. Simi, Martelli, Neri;
Intérprete: Carlo Buti.

Lado A: "O Cigano" - M. Tupinambá, João do Sul;
Lado B: "Adeus pampa minha" - F. Canaro, M. Moraes, I. Pelay (Versão: Haroldo Barbosa);
Intérprete: Francisco Alves;
Arranjos e regências: Fon-fon.

Lado A: "Carnaval da minha vida" - Benedito Lacerda, Aldo Cabral;
Lado B: "Culpe-me" - Herivelto Martins;
Intérprete: Francisco Alves;
Participação especial: Benedito Lacerda e seu conjunto.

Lado A: "Capela de São José" - Marino Pinto, Herivelto Martins;
Lado B: "Ai, ai, que pena" - Wilson Batista, David Nasser;
Intérprete: Francisco Alves;
Arranjos e Regências: Fon fon.

Lado A: "Timoneiro" - Herivelto Martins, Humberto Porto;
Lado B: "Dois Corações" - Herivelto Martins, Waldemar Gomes;
Intérpretes: Francisco Alves e Dalva de Oliveira;
participação especial: Conjunto Odeon.

Lado A: "Violino Tzigano" - Bixio, Cherubini;
Lado B: "Amore amaro" - Ruccione, Mezzaroma;
Intérprete: Carlo Buti.

Lado A: "Tudo isto é fado" - Anibal Nazaré, Fernando de Carvalho;
Lado B: "Novo fado da severa" - Dr. Júlio Dantas, Frederico de Freitas;
Intérprete: Amália Rodrigues.