Lado A: "Carioca" - Youmans, Kahn, Eliscu;
Lado B: "Continental" - Herb Magidson, Con Conrad;
Intérprete: Harry Roy e sua orquestra;
Arranjos e Regências: Harry Roy.

Lado A: "Signora Fortuna" - Fragna, Querubini;
Lado B: "Señorita" - S. Romberg, Willy;
Intérprete: Carlo Buti.

Lado A: "Não digas mal dele" - Linhares Barbosa, Armandinho;
Lado B: "La Zalzamora" - Quiroga, Ramirez;
Intérprete: Amália Rodrigues;
Participações especiais: Raul Nery (Guitarra) e Santos Moreira (Viola).

Lado A: "Perfídia" - Alberto Dominguez, Lamartine Babo
Lado B: "Eu sonhei que tú estavas tão linda" - Lamartine Babo, Francisco Mattoso
Intérprete: Francisco Alves
Arranjos e regências: Fon-fon

Lado A: "Canção do Expedicionário" - Spartacco Rossi, Guilherme de Almeida
Lado B: "Vitória! Vitória!" - José Rodrigues Pires
Intérprete: Francisco Alves
Arranjos e regências: Fon-fon (Lado A) e Lírio Panicali (Lado B)

Lado A: "Jalousie" - Bloom, Gade
Lado B: "Czardas" - Monti
Intérprete: Al Gallodoro
Saxofone com acompanhamento de orquestra.

Lado A: "Violetas Imperiais" - M. Brocey, J. M. Arozamena e F Lopez
Lado B: "Eu tenho um desejo" - Georges Moran

Lado A: Scrivimi / Raimondo - Frati
Lado B: Questa Notte ti diró / Mari - Mascheroni

Lado A: Scrivimi / Raimondo - Frati
Lado B: Questa Notte Ti Deró / Mari - Mascheroni