Lado A: Teu Sorriso de Cristal (Leonard Cooke - Lilian Ray)
Lado B: Oh! Doce Mistério da Vida (Victor Herbert)
Intérprete: Tito Schipa com Orquestra.

Lado A: Lágrimas de Homem (J. Cascata)
Lado B: Sinhá Maria (René Bittencourt)
Intérprete: Orlando Silva.

Lado A: Pecadora (Agustin Lara)
Lado B: Mensagem de Saudade (Newton Teixeira)
Intérprete: Orlando Silva.

Lado A: Dá-me tuas mãos ... (Roberto Martins - Mario Lago)
Lado B: Uma dor e uma saudade (Zé Pretinho e Reis - Saint Clair)
Intérprete: Orlando Silva.

Lado A: Um saudade a mais ... uma esperança a menos (Silvinho Netto - Carlos Moraes)
Lado B: Balalaika (George Morau - Armando O. Fernandes)
Intérprete: Orlando Silva.

Lado A: Meu Lampeão (Alberto Ribeiro - Alcyr Pires Vermelho)
Lado B: Escravo do Amor (J. Cascata - L. Azevedo - Lilinha Fernandes)
Intérprete: Orlando Silva com Orquestra.

Lado A: Tristeza ... Saudade ... (Newton Teixeira)
Lado B: Maldito Amor (George Moran - Cristovão de Alencar)
Intérprete: Orlando Silva.

Lado A: Que importa para nós dois a despedida (Silvino Netto)
Lado B: Cidade Brinquedo (Silvino Netto)
Intérprete: Orlando Silva;

Lado A: Curare (De Simoens "Bororó")
Lado B: Nana (Jardel Geysa Boscoli - Custodio Mesquita)
Intérprete: Orlando Silva com Orquestra.

Lado A: Meu consolo é você (Nássara - Roberto Martins)
Lado B: A Jardineira (Benedicto Lacerda - Humberto Porto)
Intérprete: Orlando Silva com Orquestra.