Lado A: "Manhãs de Sol" - João de Barros, Alberto Ribeiro
Lado B: "Uma Porta e uma Janela" - Nássara, Roberto Martins
Intérprete: Francisco Alves

Lado A: "Poiciana" - Nat Simon, Buddy Bernier.Versão de Haroldo Barbosa
Lado B: "Amori" - Gabriel Ruiz, Sunny Skylar.Versão de Haroldo Barbosa
Intérprete: Francisco Alves

Lado A: "Nancí" - (Bruno Arelli), Luiz Lacerda
Lado B: "Adios Muchachos!" - Julio C. Sanders, Cesar Vedani. Versão brasileira: Haroldo Barbosa.
Intérprete: Francisco Alves

Lado A: "Rasguei o Meu Pierrot" - Haroldo Lobo, David Nasser
Lado B: "Telefona Lá P'ra Casa" - Herivelto Martins, Benedito Lacerda
Intérprete: Francisco Alves

Lado A: "Too Yong" - Sid Lippman, Silvia Dee
Lado B: "That's May Girl" - Ray Ellington, Barbara Tobias
Intérprete: Nat "King" Cole

Lado A: "Take a Chance" - Ruby Raksin, Dok Stanford
Lado B: "Young-At-Heart" - Johnny Richards, Carolyn Leigh
Intérprete: Frank Sinatra

Lado A: "Intrigas do Botéco do Padilha" - Luiz Americano
Lado B: "Verdade" - Luiz Americano
Intérprete: Luiz Americano

Lado A: "Luzes da Ribalta" - Charlie chaplin, João de Barro, Antonio Almeida
Lado B: "Canção do 'Moulin Rouge' " - Georges Auric, William Engoick - Versão: Carlos Alberto
Intérprete: Jorge Goulart

Lado A: "A Mulher Chic de Paris" - Alfredo Albuquerque
Lado B: "Thereza" - Alfredo Albuquerque
Intérprete: Alfredo Albuquerque

Lado A: "A Madrugada" - César Nunes
Lado B: "O Capadócio" - César Nunes
Intérprete: César Nunes