Lado A: "Franqueza" - Newton Teixeira, Waldemar Gomes
Lado B: "Saia do Caminho" - Custódio Mesquita, Evaldo Ruy
Intérprete: Araci de Almeida

Lado A: "Ìndia" - J. Assunción Florez, M.Ortiz Guerrero - Versão: José Fortuna
Lado B: "Meu Primeiro Amor" - Herminio Gimenez - Versão: José Fortuna, Pinheirinho Junior
Intérprete: Cascatinha & Inhana

Lado A: "Solidão"(Che Picassu-Mi) - Eládio Martinez, J. Assunción Flores, M.Cardoso - Versão de José Fortuna
Lado B: "Recordando" - Mário Pinto da Mota(Motinha)
Intérprete: Cascatinha & Inhana

Lado A: "Eterno Amargor"- Othon Russo, Paulo Marques
Lado B: "Meu Coração" - Augusto Mesquita, Jayme Florence

Lado A: "Maria" - Zedantas, Luiz Gonzaga
Lado B: "Amanhã eu Vou" - Beduino, Luiz Gonzaga
Intérprete: Luiz Gonzaga

Lado A: "A Mulher que ficou na Taça" - Francisco Alves, Orestes Barbosa
Lado B: "Serra da Boa Esperança" - Lamartine Babo
Intérprete: Francisco Alves

Lado A: "Esfinge" - Francis Popy, Armando Louzada
Lado B: "Eu sou feio e moro longe" - Mario Lago
Intérprete: Carlos Galhardo

Lado A: "Cortina de Veludo" - Oswaldo Santiago, Paulo Barbosa
Lado B: "Cantiga de Minar" - Maria Sabina, Paulo Barbosa
Intérprete: Carlos Galhardo

Lado A: "Roleta da Vida" - Oswaldo Santiago, Heriberto Muraro
Lado B: "Arco-Iris" - Torres Homem, Newton Teixeira
Intérprete: Carlos Galhardo

Lado A: "Madame Pompadour" - Paulo Barbosa, Osvaldo Santiago
Lado B: "Lenda Àrabe" - Paulo Barbosa, Osvaldo Santiago
Intérprete: Carlos Garlhado