Lado A: "Com que Roupa" - Noel Rosa
Lado B: "O Orvalho Vem Caindo" - Noel Rosa, Kid Pepe
Intérprete: Araci de Almeida

Lado A: "Olhos Magos" - Dante Santoro, Godofredo Santoro
Lado B: "Noutros Tempos...Era Eu" - Ataulpho Alves

Lado A: "Quando a Saldade Apertar" - Leonel Azevedo, Jayme Florence
Lado B: "Meu Caboclo" - Laurindo de Almeida, Junquilho Lourival
Intérprete: Orlando Silva

Lado A: "Céu Moreno" - Uriel Lourival
Lado B: "Noite de Garôa" - Vicente de Lima
Intérprete: Orlando Silva

Lado A: "Adeus" - Newton Teixeira, Cristovam de Alencar
Lado B: "Deusa do Casino" - Newton Teixeira, Torres Homem
Intérprete: Orlando Silva

Lado A: "A Última Canção" - Guilherme A. Pereira
Lado B: "Lágrimas de Rosa" - Dante Santoro, Kid Pepe
Intérprete: Orlando Silva

Lado A: Novo Fado da Severa / Frederico de Freitas
Lado B: Canção da China / Frederico de Freitas

Lado A: Canta Brasil - 1ª Parte / Alcyr Pires Vermelho - David Nasser
Lado B: Canta Brasil - 2ª Parte / Alcyr Pires Vermelho - David Nasser

Lado A: Café Soçaite / Michel Gustavo
Lado B: Eu Fiz uma Prece / Ary Cordovil - Bucy Moreira - Araguari

Lado A: Tenho Saudades / Vicente Celestino
Lado B: Sangue e Areia / Vicente Celestino - Mario Rossi