Lado A: Desilução / Henrique Rego (letra) - Campos - Proença (musica)
Lado B: Fado da Mouraria (musica popular) / Paro T. L.R (letra)

Lado A: Los Piconeros / Nostego - Moleda - Parelé
Lado B: Passei por você / Frederico de Brito - Alfredo Duarte

Lado A: Cruz de Christo / Armando Silva - Alberto Ghira
Lado B: Desgarrada / Alberto Ghira - Antonio Lopes

Lado A: The Story of a Starry Night / Hoffman - Curtis Livingston
Lado B: Skylark / Johnny Mercer - Hoagy Carmichael

Lado A: Oh Promise Me / Clement Scott - Reginald De Koven
Lado B: the Rosary / Robert Cameron Rogers - Ethelbert Nevin

Lado A: Cruz da Saudade / Carlito Moreno - Alberto Silva
Lado B: Maria... não quer / J. Piedade - Almeida Baptista - David Raw

Lado A: Vous Qui Passez Sais Me Voir /
Lado B: Czardas / Medley

Lado A: Ninna Nanna Della Vita / Cherubuí Betio
Lado B: Te Voglio Tanto Bene / Furuo de Curtis

Lado A: Addio Bel Sogrio / Murolo E. de Curtis
Lado B: Solo Perte, Lucia / Cherubiui - Bexio

Lado A: Saudades de Matão / Jorge Galati - Raul Torres
Lado B: Rebeco / Heriberto Muraro