Lado A: "Telefonista" - Francisco Alves, David Nasser;
Lado B: "Quem tem" - Nelson Gonçalves, Adelino Moreira.
Intérprete: Nelson Gonçalves.

Lado A: "Seus olhos na canção" - Marino Pinto, Waldemar Gomes;
Lado B: "Coração" - Jorge de Castro.
Intérprete: Nelson Gonçalves com regional.

Lado A: "Ela tem que se humilhar" - Peterpan, José Baptista;
Lado B: "Amor perfeito" - José Baptista; Paulo Tapajós;
Intérprete: Nélson Gonçalves com regional.

Lado A: "Noite de São João" - Cezar Formenti Netto, Paulo Gesta;
Lado B: "Promessa de um caboclo" - Geraldo Pereira, Arnaldo Passos;
Intérprete: Francisco Carlos com Regional.

Lado A: "Para que recordar" - Maria Grever (versão: Haroldo Barbosa);
Lado B: "Madrugada" - Herivelto Martins, Evado Ruy.
Intérprete: Francisco Alves.
Arranjos e regências: Lírio Panicali (lado B).
Participações especiais: Lírio Panicali e sua orquestra (Lado A) e Orquestra Odeon (lado B).

Lado A: "Lágrimas" - Candido das Neves "Índios";
Lado B: "Quando a noite vem..." - Paulo Barbosa, Sivan;
Intérprete: Orlando Silva.

Lado A: "Apoteose do Amor" - Candido das Neves "Índio";
Lado B: "Mentirosa" - Custódio Mesquita, Mário Lago;
Intérprete: Orlando Silva.

Lado A: "Caprichos do Destino" - Pedro Caetano, Claudionor Cruz;
Lado B: "História de amor" - J. Cascata, Humberto Porto;
Intérprete: Orlando Silva;
Participação especial: Orchstra Victor Brasileira.

Lado A: "Meu coração a teus pés" - Benedicto Lacerda, Jorge Faraj;
Lado B: "Amigo Infiel" - Benedicto Lacerda, Aldo Cabral;
Intérprete: Orlando Silva.

Lado A: "Palpite Infeliz" - Noel Rosa;
Lado B: "Conversa de Botequim" - Noel Rosa, Vadico;
Intérprete: Aracy de Almeida
Participação especial: Quarteto Continental.