Lado A: "Quando ela Samba" - Geraldo Pereira, J. Portela;
Lado B: "Botões de laranjeira" - Pedro Caetano;
Intérprete: Cyro Monteiro com regional.

Lado A: "Cigana" - Billy Reid, Vera F. Corrêa da Silva;
Lado B: "Poema Imortal" - Humberto Teixeira, Lauro Maia;
Intérprete: Orlando Silva;
Arranjos e regências: Guari (Direção).

Lado A: "Vida Marvada" - Almirante, Lúcio Mendonça Azevedo;
Lado B: "Apanhei um resfriado" - Leonel Azevedo, Sá Roris;
Intérprete: Almirante.

Lado A: "Adios mis farras" - Roulien;
Lado B: "Primorosa" - Ernesto Nazareth;
Intérprete: Francisco Alves;
Participações especiais: Orchestra Rio Artists.

Lado A: "Há sempre alguém..." - Custódio Pinto;
Lado B: "Não terminei tua canção" - Silvino Netto;
Intérprete: Orlando Silva;
Participações especiais: Orquestra Carioca e sua "All-Stars".

Lado A: "Seu 'Veronoff'" - Lamartine Babo, João Rossi (letra);
Lado B: "Não faço fé contigo" - Tuyhu;
Intérprete: Francisco Alves;
Participação especial: Orchestra Pan American.

Lado A: "Minha devoção" - Roc Hillman, Jonny Napton (versão: Mauro Mendes);
Lado B: "Apartamento Pequenino" - Georges Moran, Reinaldo Costa;
Intérprete: Orlando Silva;
Arranjos e regências: Lírio Panicalli (Direção);
Participação Especial: Orquestra Odeon.

Lado A: "Sim Senhor" - Eduardo Souto;
Lado B: "Seu doutor" - Eduardo Souto;
Intérprete: Francisco Alves;
Participação especial: Orchestra Pan American.

Lado A: "Amada Mia" - Allan Roberts, Doris Fisher (Versão: Evaldo Rui);
Lado B: "Fracasso" - Mário Lago;
Intérprete: Francisco Alves;
Arranjos e regências: Lírio Panicalli;
Participação especial: Orquestra Odeon.

Lado A: "Na virada da Montanha" - Lamartine Babo, Ary Barroso;
Lado B: "Canção do meu amore" - Saint, Clair Senna;
Intérprete: Francisco Alves.