Lado A: "Valência" - Boyer, Charles, Padilha;
Lado B: "Amapola" - Joseph M. Lacalle;
Intérprete: Tito Schipa.

Lado A: "The loveliest night of the year" - Aaronson, Paul Francis Webster;
Lado B: "Rigoletto - Ato 4: La donna è Mobile" - Verdi;
Intérprete: Mário Lanza.

Lado A: "Ballerina" - Russel, Sigman;
Lado B: "Haunted Heart" - Dietz, Schwarts;
Intérprete: Buddy Clark;
Arranjos e regências: Dick Jones (Lado A); Mitchell Ayres (Lado B);
Participações especiais: Dick Jones e sua orquestra (Lado A) e Mitchell Ayres e sua orquestra (Lado B)."

Lado A: "Brazilian Nuts (O que é que a baiana tem)" - Dorival Caymmi, All Stillman;
Lado B: "Ay, ay, ay - amigo" - John Redmond, James Cavanaugh;
Intérprete: Mills Brothers.

Lado A: "Don't let your yes go shooping (For your heart) - Billy Austin, Sheldon Smith;
Lado B: "Pretend" - Douglas, Parman, Le Vere;
Intérprete: Nat "King " Cole;
Arranjos e regências: Nelson Riddle;
Participações especiais: Trio Nat "King" Cole (Lado A) e Orquestra Nelson Riddle (lados A e B)."

Lado A: "Intermezzo" - Provost;
Lado B: "Aquarela do Brasil" - Ary Barroso;
Intérprete: Orquestra Boston "Pops";
Arranjos e regências: Arthur Fiedler (regência), Morton Gould (arranjo lado B).

Lado A: "Passo do Cangurú" - Haroldo Lobo, Milton de Oliveira;
Lado B: "A dança dos índios" - Haroldo Lobo, Milton de Oliveira;
Intérprete: Aracy de Almeida.

Lado A: "Amada mia" - Allan Roberts, Doris Fisher - Versão Brasileira: Evaldo Rui;
Lado B: "Fracasso" - Mário Lago;
Intérprete: Francisco Alves;
Arrânjos e regências: Lírio Panicali;
Participação especial: Orquestra Odeon.

Lado A: "La Paloma" - Yradier;
Lado B: "La Spagnola" - Dole, Di Chiara;
Intérprete: Beniamino Gigli.

Lado A: "Surdate" - Nardella, Bovio;
Lado B: "Serenata a Surriento" - Gambardella, Califano;
Intérprete: Tito Schipa.