Lado A: "A Tendinha" - Raul Ferrão;
Lado B: "Sei finalmente" - Armando Freire (Armandinho), João Linhares Barbosa;
Intérprete: Amália Rodrigues;
Arranjos e regências: Fernando Freitas.

Lado A: "Guitarra Amiga" - Carlos Campos, Augusta Gill;
Lado B: "Desilusão" - José Lemos, Domingos Santos;
Intérprete: José Lemos;
Participações especiais: Carlos Campos (Guitarra) e J. Reis (Viola).

Lado A: "Coro dos Ferreiros - Parte 1" - Verdi;
Lado B: "Coro dos Ferreiros - Parte 2" - Veridi;
Intérprete: Glenn MIller e sua Orquestra;
Arranjos: Gerry Gray;
Regências: Glenn Miller.

Lado A: "Adios, Mariquita linda" - Marcos A. Jiménez;
Lado B: "Frenesi" - Alberto Dominguez;
Intérprete: Artie Shaw;
Arranjos e Regências: Artie Shaw.

Lado A: "Diz que sim, diz que não" - Mário Lago;
Lado B: "Cordão dos Puxassacos" - Frazão, Roberto Martins;
Intérprete: Anjos do Inferno (Conjunto Vocal).

Lado A: "La Paloma" - Yradier;
Lado B: "La Spagnola" - Dole, Di Chiara;
Intérprete: Beniamino Gigli.

Lado A: "Surdate" - Nardella, Bovio;
Lado B: "Serenata a Surriento" - Gambardella, Califano;
Intérprete: Tito Schipa.

Lado A: "Passo do Cangurú" - Haroldo Lobo, Milton de Oliveira;
Lado B: "A dança dos índios" - Haroldo Lobo, Milton de Oliveira;
Intérprete: Aracy de Almeida.

Lado A: "Amada mia" - Allan Roberts, Doris Fisher - Versão Brasileira: Evaldo Rui;
Lado B: "Fracasso" - Mário Lago;
Intérprete: Francisco Alves;
Arrânjos e regências: Lírio Panicali;
Participação especial: Orquestra Odeon.

Lado A: "Don't let your yes go shooping (For your heart) - Billy Austin, Sheldon Smith;
Lado B: "Pretend" - Douglas, Parman, Le Vere;
Intérprete: Nat "King " Cole;
Arranjos e regências: Nelson Riddle;
Participações especiais: Trio Nat "King" Cole (Lado A) e Orquestra Nelson Riddle (lados A e B)."