Lado A: "Esmagando rosas" - Alcyr Pires Vermelho, David Nasser;
Lado B: "Vivo bem na minha terra" - Gastão Vianna, Jorge Faray;
Intérprete: Francisco Alves;
Arranjos e regências: Fon-fon.

Lado A: "Te quero disseste" - Maria (versão: Haroldo Barbosa);
Lado B: "Para sempre teu" - Fr. Chopin (versão: Haroldo Barbosa);
Intérprete: Francisco Alves;
Arranjos e regências: Lírio Panicali.

Lado A: "Ave Maria" - Erotides de Campos;
Lado B: "Nervos de Aço" - Lupicínio Rodrigues;
Intérprete: Francisco Alves;
Arranjos e regências: Lírio Panicalli.

Lado A: "O dia em que me queiras" - Carlos Gardel, Alfredo le Pera (versão: Haroldo Barbosa);
Lado B: "Outrora" - Pedro Junco Jr. (versão: Haroldo Barbosa);
Intérprete: Francisco Alves;
Arranjos e regências: Fon-fon.

Lado A: "Dona Rita" - João de Barro, Alcyr Pires Vermelho;
Lado B: "Triste Pierro" - Benedito Lacerda; Darcy de Oliveira;
Intérprete: Francisco Alves.

Lado A: "Na virada da Montanha" - Lamartine Babo, Ary Barroso;
Lado B: "Canção do meu amore" - Saint, Clair Senna;
Intérprete: Francisco Alves.

Lado A: "Amada Mia" - Allan Roberts, Doris Fisher (Versão: Evaldo Rui);
Lado B: "Fracasso" - Mário Lago;
Intérprete: Francisco Alves;
Arranjos e regências: Lírio Panicalli;
Participação especial: Orquestra Odeon.

Lado A: "Sim Senhor" - Eduardo Souto;
Lado B: "Seu doutor" - Eduardo Souto;
Intérprete: Francisco Alves;
Participação especial: Orchestra Pan American.

Lado A: "Minha devoção" - Roc Hillman, Jonny Napton (versão: Mauro Mendes);
Lado B: "Apartamento Pequenino" - Georges Moran, Reinaldo Costa;
Intérprete: Orlando Silva;
Arranjos e regências: Lírio Panicalli (Direção);
Participação Especial: Orquestra Odeon.

Lado A: "Há sempre alguém..." - Custódio Pinto;
Lado B: "Não terminei tua canção" - Silvino Netto;
Intérprete: Orlando Silva;
Participações especiais: Orquestra Carioca e sua "All-Stars".