Lado A: Sempre no meu coração (Ernesto Lecuona - Kim Gannon)
Lado B: Eu te espero (Paulo Medeiros)
Intérprete: Orlando Silva.

Lado A: Saudade (Dorival Caymmi - Fernando Lobo)
Lado B: Voltei sertaneja (René Bittencourt)
Intérprete: Orlando Silva e Orquestra.

Lado A: A carta - parte 1 (Custodio Mesquita)
Lado B: A carta - parte 2 (Custodio Mesquita)
Intérprete: Orlando Silva.

Lado A: Ai! Que saudade de Amélia (Ataulpho Alves - Mario Lago)
Lado B: Chorar p´ra que! (Ataulpho Alves - Alcides Gonçalves)
Intérprete: Ataulpho Alves e sua Academia.

Lado A: Asi Cantaba MI Madre (Tito Ribero - Juan V. Clauso)
Lado B: Oye (Pepe Delgado)
Intérprete: Gregorio Barrios

Lado A: Arranha-céu (Sylvio Caldas - Orestes Barbosa)
Lado B: Chão de estrelas (Sylvio Caldas - Orestes Barbosa)
Intérprete: Sylvio Caldas.

Lado A: Sabiá!... (Jararaca - Vicente Paiva)
Lado B: Lua Triste (L. Bittencourt - Leonel Azevedo)
Intérprete: Sylvio Caldas.

Lado A: Inquietação (Ary Barroso)
Lado B: Por Causa desta Cabôcla (Ary Barroso - Luiz Peixoto)
Intérprete: Sylvio Caldas.

Lado A: Até Breve (Ataúlpho Alves - Christovão de Alencar)
Lado B: Por amor ao meu amor (Ataúlpho Alves)
Intérprete: Sylvio Caldas.

Lado A: Arrependimento (Sylvio Caldas - Armando Reis)
Lado B: Torturante Ironia (Sylvio Caldas - Orestes Barbosa)
Intérprete: Sylvio Caldas.